CRM per il Settore Assicurativo e Finanziario: la Soluzione per Agenzie e Broker
Digitalizza la tua attività con uno strumento unico e flessibile. Welp Suite comprende un software assicurativo e finanziario progettato per centralizzare la gestione del portafoglio polizze, la lead generation e la consulenza creditizia in un’unica piattaforma cloud. Ottimizza il lavoro di intermediari e consulenti, eliminando la dispersione dei dati e migliorando il servizio al cliente finale.
Il CRM per mediatori creditizi e
consulenti finanziari della Welp Suite
Il software CRM della Welp Suite è lo strumento ideale per i mediatori creditizi e i professionisti del credito che necessitano di un controllo totale sul ciclo di vita della pratica. Grazie a moduli specifici, puoi ottimizzare ogni fase della consulenza:
- Gestione Pratiche: Tracciamento dell’avanzamento di mutui, prestiti e finanziamenti
- Documentazione Digitale: Raccolta e archiviazione sicura dei documenti necessari per le istruttorie bancarie
- Compliance e Privacy: Gestione dei dati sensibili in totale conformità con le normative finanziarie vigenti
- Lead Generation: Strumenti avanzati per non perdere alcun contatto e trasformare i prospect in clienti
Fidelizza i clienti e gestisci i prospect mentre offri consulenze eccezionali
Welp CRM permette alle compagnie assicurative e finanziarie di gestire le relazioni con prospect e clienti in maniera semplice e veloce, avendo il pieno controllo delle trattative, delle offerte di vendita, delle visite degli agenti e dell’andamento del fatturato. Welp CRM aiuta broker, agenti e consulenti finanziari a massimizzare il tempo investito su ogni cliente per arrivare alla conclusione di polizze, contratti e mutui.
Software Gestionale Assicurativo: Gestione Polizze e Broker
Per un broker assicurativo o un’agenzia, la precisione è l’asset più prezioso per mantenere la fiducia dei clienti. Welp si evolve da semplice database a un vero software gestione polizze progettato per monitorare scadenze, gestire i rinnovi e coordinare l’intera rete di intermediari assicurativi in tempo reale.
Grazie all’integrazione di strumenti specifici per il settore, Welp ti permette di trasformare la gestione amministrativa in un vantaggio competitivo, automatizzando i processi che solitamente richiedono ore di lavoro manuale. Con questa soluzione puoi:
- Sincronizzare lo scadenzario polizze: Ricevi avvisi automatici per ogni contratto in scadenza e anticipa le esigenze dei tuoi assicurati
- Coordinare i collaboratori: Una dashboard dedicata ai broker per monitorare le performance della rete vendita e degli agenti sul territorio
- Centralizzare l’archivio documentale: Conserva polizze, moduli di adesione e documenti d’identità in modo sicuro e conforme alla normativa IVASS
- Analizzare il portafoglio: Report dettagliati per ramo assicurativo, per agente o per periodo, per avere sempre il polso della produzione
L’importanza di un CRM per mediatori creditizi, agenzie e consulenti finanziari
Gestire le relazioni con una piattaforma CRM per mediatori creditizi, broker, banche e consulenti finanziari permette di creare legami solidi con i clienti, migliorare la produttività di agenti e management. Attraverso le dashboard, un responsabile conosce e controlla tutti i processi interni e gestisce in modo attivo le relazioni con i clienti acquisiti e potenziali, proponendo nuovi prodotti o inviando proposte personalizzate attraverso opportune strategie di marketing.
Con il CRM puoi
Ridurre il divario tra strategia ed esecuzione
Il CRM consente di digitalizzare gli strumenti commerciali del settore finanziario potenziando il team di vendita.
Personalizzare il tuo funnel di vendita
Costruisci un funnel di conversione personalizzato in base ai tuoi step di vendita, dal primo contatto alla conclusione della pratica.
Gestire attività e obiettivi per i tuoi agenti
Con il CRM puoi impostare obiettivi ed attività per ogni membro del team, monitorando i progressi di ciascuno nel tempo.
Ottenere informazioni approfondite sull’andamento aziendale
Analitiche e report in tempo reale permettono di ottenere informazioni dettagliate sulle vendite, pianificare strategie e prendere decisioni consapevoli.
Ridurre le tempistiche dell’amministrazione
Il tempo che agenti e broker dedicano alle attività di amministrazione, inserimento dati e back office viene ridotto al minimo.
5 funzionalità di Welp per il settore finanziario
Principali funzionalità di Welp CRM per le aziende del settore finanziario, accessibili sia da pc che da tablet e smartphone.
Gestione degli appuntamenti
Agenda virtuale sincronizzata con il proprio calendario Google o Office 365.
Monitoraggio dell’andamento vendite
Possibilità di filtrare i dati per ogni agente, linea di vendita, area geografica.
Reportistica
Analisi dell’andamento aziendale nel breve, medio e lungo periodo in tempo reale.
Survey
Form pre-impostati per richiedere dati ed info ai propri lead durante l’appuntamento.
Gestione documentale
Archiviazione documentale centralizzata per la condivisione delle informazioni.
Richiedi la tua demo
Inizia subito a sfruttare i vantaggi della piattaforma.
La soluzione di Welp mostrata in questa pagina è il risultato di una personalizzazione apposita per il settore assicurativo e finanziario.
Storie di successo
Rete di agenzie di Mediazione Creditizia Kiron Partners
Oltre 20 agenzie di mediazione creditizia, sparse su tutto il territorio nazionale e facenti capo ad una delle più grandi realtà del settore in Italia, utilizzano Welp CRM. La piattaforma permette ai broker di gestire in maniera semplice i propri lead, settare reminder per appuntamenti e call, concentrare gli sforzi nella conclusione della trattativa e nell’acquisizione di nuovi incarichi.
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