Kiron Partners S.p.A.: un CRM su misura per intermediazione finanziaria

Richiesta

Ciascuna azienda della rete aveva la necessità di un CRM per agenzie finanziarie, capace di adattarsi ai diversi flussi di lavoro della rete. Vi era inoltre la forte volontà di attivare una migliore gestione dei processi di back-office, condivisione delle informazioni, re-call e re-visit che richiedevano tanto tempo alle risorse aziendali.

Soluzione

Welp ha sviluppato per kiron.it un CRM su misura, perfettamente integrato con la routine operativa dei consulenti. La piattaforma introduce la sezione “Sondaggi”, uno strumento che semplifica la raccolta delle informazioni già durante l’intervista iniziale con il cliente. In questo modo è possibile compilare moduli personalizzati per raccogliere dati anagrafici, patrimoniali e preferenze finanziarie, generando automaticamente un prospetto cliente stampabile e allegabile alla documentazione da presentare in banca.

Oltre alla fase di onboarding, il CRM è stato progettato per adattarsi a ogni tipologia di trattativa: mutui, assicurazioni, prestiti e altri servizi finanziari. Grazie a moduli e pipeline configurabili, ogni linea di business dispone di schede prodotto dedicate e di un percorso di gestione coerente con le specifiche esigenze del servizio. Questo ha permesso di uniformare i processi interni mantenendo al tempo stesso la flessibilità necessaria a gestire segmenti di mercato differenti.

Introducendo Welp, siamo riusciti a concentrare i nostri sforzi nella conclusione di più trattative e nell’acquisizione di nuovi incarichi.

Alberto Belladonna
Agenzia Kiron Partners – Cologno Monzese (MI)

Dettagli del progetto

Il progetto di implementazione di Welp CRM per kiron.it ha previsto una prima fase di stretta collaborazione tra i nostri tecnici e le singole agenzie della rete. Ogni realtà ha espresso le proprie esigenze specifiche in termini di utenti, parametri, funnel di vendita, integrazioni e moduli add-on da attivare sulla piattaforma. Questa attenzione alla personalizzazione si è rivelata fondamentale, perché ogni agenzia possiede un metodo di lavoro unico, soprattutto nella gestione e categorizzazione di clienti e prospect in base a linea di vendita, provenienza, settore o area geografica.

Una volta definiti questi criteri, si è passati al set-up con l’importazione di tutti i dati all’interno di Welp CRM, così da costruire versioni realmente su misura per ciascuna agenzia. Al primo accesso, i consulenti hanno trovato un ambiente già popolato con i propri lead, le trattative in corso — collocate nello specifico step di avanzamento tra potenziale, contatto stabilito, proposta incarico e firma incarico — e gli utenti attivi nella loro struttura.

Grazie a questa impostazione modulare e flessibile, ogni agenzia ha potuto gestire in maniera distinta le diverse aree di business, applicare strategie di vendita differenziate e mantenere sempre una visione chiara e aggiornata sull’andamento delle trattative.

“Welp CRM ci ha permesso di gestire in maniera semplice clienti e prospect, appuntamenti e reminder, ed in generale di ridurre tutte quelle attività di back office che ci tenevano impegnati ogni giorno.”

Alberto Belladonna
Agenzia Kiron Partners – Cologno Monzese (MI)

Risultati

Le possibilità di personalizzazione di Welp CRM permettono di soddisfare le esigenze di ogni agenzia di mediazione creditizia. Oggi, la rete aziendale di Kìron ha a disposizione una piattaforma capace di supportare la propria crescita (essendo sempre possibile aggiungere utenti, integrazioni, moduli, customizzazioni) e l’operatività di ciascun agente ovunque egli si trovi.