CRM per agenzie assicurative e finanziarie
Fidelizza i clienti e gestisci i prospect mentre offri consulenze eccezionali
Welp CRM permette alle compagnie assicurative e finanziarie di gestire le relazioni con prospect e clienti in maniera semplice e veloce, avendo il pieno controllo delle trattative, delle offerte di vendita, delle visite degli agenti e dell’andamento del fatturato. Welp CRM aiuta broker, agenti e consulenti finanziari a massimizzare il tempo investito su ogni cliente per arrivare alla conclusione di polizze, contratti e mutui.
CRM per intermediari assicurativi e finanziari
Il CRM per agenti, financial advisor e broker assolve a diverse funzioni gestendo in modo organizzato tutto il percorso di conversione, già dai primi contatti con i prospect fino all’acquisizione degli incarichi e l’avanzamento pratiche.
Aspetto fondamentale di ogni trattativa commerciale è quello dell’informazione. Poter accedere a tutti i dati relativi a clienti e prospect semplifica l’approccio e la gestione del cliente dall’inizio alla fine della trattativa. Questa centralizzazione delle informazioni è garantita all’interno del CRM.
Istituti finanziari si trovano a gestire relazioni incentrate su aspetti molto personali dei propri clienti con molteplici step che portano alla conclusione della trattativa. Con il CRM ogni agenzia può costruire un funnel di vendita personalizzato in base ai servizi ed alle linee di vendita che costituiscono il proprio core business.
L’importanza di un CRM per agenzie assicurative e finanziarie
Una piattaforma CRM ottimizzata per le interazioni tipicamente gestite da agenzie di mediazione creditizia, broker, banche, consulenti finanziari permette di creare relazioni solide con i clienti, migliorare la produttività di agenti e management. L’uso di un CRM per servizi finanziari e assicurativi è una condizione imprescindibile per tutte le aziende orientate al mercato e al futuro. Attraverso le dashboard, un responsabile conosce e controlla tutti i processi interni e gestisce in modo attivo le relazioni con i clienti acquisiti e potenziali, proponendo nuovi prodotti o inviando proposte personalizzate attraverso opportune strategie di marketing.
Con il CRM puoi
Ridurre il divario tra strategia ed esecuzione
Il CRM consente di digitalizzare gli strumenti commerciali del settore finanziario potenziando il team di vendita.
Personalizzare il tuo funnel di vendita
Costruisci un funnel di conversione personalizzato in base ai tuoi step di vendita, dal primo contatto alla conclusione della pratica.
Gestire attività e obiettivi per i tuoi agenti
Con il CRM puoi impostare obiettivi ed attività per ogni membro del team, monitorando i progressi di ciascuno nel tempo.
Ottenere informazioni approfondite sull’andamento aziendale
Analitiche e report in tempo reale permettono di ottenere informazioni dettagliate sulle vendite, pianificare strategie e prendere decisioni consapevoli.
Ridurre le tempistiche dell’amministrazione
Il tempo che agenti e broker dedicano alle attività di amministrazione, inserimento dati e back office viene ridotto al minimo.
5 funzionalità di Welp per il settore finanziario
Principali funzionalità di Welp CRM per le aziende del settore finanziario, accessibili sia da pc che da tablet e smartphone.
Gestione degli appuntamenti
Agenda virtuale sincronizzata con il proprio calendario Google o Office 365.
Monitoraggio dell’andamento vendite
Possibilità di filtrare i dati per ogni agente, linea di vendita, area geografica.
Reportistica
Analisi dell’andamento aziendale nel breve, medio e lungo periodo in tempo reale.
Survey
Form pre-impostati per richiedere dati ed info ai propri lead durante l’appuntamento.
Gestione documentale
Archiviazione documentale centralizzata per la condivisione delle informazioni.
Richiedi la tua demo
Inizia subito a sfruttare i vantaggi della piattaforma.
La soluzione di Welp mostrata in questa pagina è il risultato di una personalizzazione apposita per il settore assicurativo e finanziario.
Storie di successo
Rete di agenzie di Mediazione Creditizia Kiron Partners
Oltre 20 agenzie di mediazione creditizia, sparse su tutto il territorio nazionale e facenti capo ad una delle più grandi realtà del settore in Italia, utilizzano Welp CRM. La piattaforma permette ai broker di gestire in maniera semplice i propri lead, settare reminder per appuntamenti e call, concentrare gli sforzi nella conclusione della trattativa e nell’acquisizione di nuovi incarichi.
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